外贸如何做客户背景调查工作

了解客户基本情况是客户背景调查的首要工作

外贸公司在布建新客户的时候,首要的工作就是对客户进行全面而系统的背景调查。这项工作对于了解客户是否值得信任和是否有合作价值至关重要。一般来说,客户背景调查需要收集和调研客户的以下基本信息:

1. 客户公司基本情况,如成立时间、法定代表人、注册资本等基本信息。这些信息直接决定客户公司的可信度。

2. 客户公司从事的行业及产品或服务类型。这将对后续是否有合作契机有很重要的参考价值。

3. 客户公司的营业额、利润等经济指标,这将衡量客户公司的财力和购买能力。

多渠道与多角度收集客户信息

收集客户信息不能依靠一手资料,需要多方进行补充。一般来说,客户背景调查应该采用以下几种方式:

1. 查阅工商登记信息系统,如国家企业信用信息公示系统等,获取客户正式注册的基本信息。

2. 在专业的信用调查机构网站上查询客户背景。这些机构会为公司提供更全面和专业的客户调查报告。

3. 通过搜索引擎对客户公司名称和关键信息进行搜索,发现更多公开媒体报道了解客户行业动态。

4. 寻找客户公司的前同事或供应商,进行实地访问和询问,获得独立第三方看法。

客户背景调查着眼风控隐患

客户背景调查除了了解客户实力,更应注意客户可能存在的风控隐患,以防不实信息带来经济损失。一般来说,以下几点应重点调研:

1. 检查客户是否存在违法记录,如欺诈、偷税等。

2. 分析客户主要股东背景,避免涉黑企业隐藏在其后。

3. 严查客户财务报表真实性,避免虚报数据。

4. 注意客户是否有商业纠纷记录,了解往绩。

5. 客户所在行业近年形势,了解客户是否面临行业危机。

完善客户资料库 提高后续运营效率

客户背景调查向客户了解到的各项信息,应妥善分类保存入客户资料库。这不仅可以随时 retrieval,在今后对客户进行Follow-up和业务拓展时,也可以借助历史信息更高效地开展工作。

同时,随着业务深入,客户信息不断丰富,需定期对客户资料库进行更新和优化。以便客户管理工作永久高效运行。这将极大提升外贸公司的客户背景管理水平。

结语

总之,外贸公司想通过客户背景调查筛选出优质客户,就必须采取全面细致的工作态度,多角度多渠道收集信息,关注客户潜在风险,并将信息贯穿整个客户生命周期。只有如此,客户背景调查工作才能发挥应有的作用。

常见问答(FQAS)

1. 客户背景调查需要检查的基本信息包括什么?

客户背景调查需要收集和调研客户的以下基本信息:客户公司基本情况,如成立时间、法定代表人、注册资本等基本信息;客户公司从事的行业及产品或服务类型;客户公司的营业额、利润等经济指标。

2. 客户背景调查应如何收集客户信息?

客户背景调查应该采用以下几种方式收集客户信息:查阅工商登记信息系统获取正式注册信息;在专业信用调查机构网站查询客户背景;通过搜索引擎查询客户相关报道;寻找客户公司的前同事或供应商进行实地了解。

3. 客户背景调查应注重检查什么潜在风险?

客户背景调查应重点检查客户是否存在违法记录;分析客户主要股东背景;严查客户财务报表真实性;注意客户是否有商业纠纷记录;了解客户所在行业近年形势。

4. 如何保存和管理收集到的客户信息?

应将客户信息妥善分类保存入客户资料库,可以随时查阅,在后续工作中高效利用;同时需要定期更新和优化客户资料库。

5. 总结客户背景调查的重要性是什么?

客户背景调查可以帮助外贸公司筛选出优质客户,必须采取全面细致的工作态度,多角度多渠道收集信息,关注客户潜在风险,并将信息贯穿整个客户生命周期,这样才能发挥应有的作用。

更新时间:2024-10-31